เรื่องราวเกี่ยวกับตัวนำเป็นเด็กผู้ชาย จิม กับ ลุก ชายคู่ขาผู้เป็นคนดูแลรอดูแลเขา จำเป็นต้องเริ่มเดินทางจากดินแดนมอร์โรว์แลนด์ รกรากเดิมด้วยหัวรถจักร ไปสู่อาณาจักรที่เรียกว่า จีน พวกเขาได้รับมอบภารกิจจากองค์พระราชาธิราชเพื่อไปช่วยเหลือเจ้าฟ้าหญิงในเมืองมังกร กลางทาง ทั้งคู่จะต้องเจอกับปัญหาและก็เหตุอันน่ากลัวมากไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งเป็นบททดลองความกล้าหาญชาญชัยของพวกเขา ช่วงเวลาเดียวกันก็เจอมิตรช่วยบอกทาง กระทั่งท้ายที่สุด พวกเขาสามารถเอาชนะเหนือมังกรร้ายและก็นำตัวเจ้าฟ้าหญิงกลับมาได้เสร็จ