เด็กผู้ชายที่มีชื่อว่า ทิมมี่ (วินสโลว์ เฟกลีย์) เขาอาศัยอยู่กับแม่ของเขา แพตตี้ (โอฟีเลีย โลวิบอนด์) เขานั้นเป็นเด็กที่มีจินตนาการไม่มีใครเหมือน และไม่เคยหงอยเหงาเลยเพราะว่ามีเพื่อนพ้องเป็นหมีตัวใหญ่ยักษ์ แต่ว่าโน่นไม่ใช่หมีจริงๆหมีตัวนี้เป็นเพื่อนที่ผลิตขึ้นมาจากความนึกคิดของเขาเอง มันเป็นหมีที่เฉลี่ยวฉลาดไม่มีใครเหมือน เป็นเพื่อนซี้คู่ขาสายลับกับทิมมี่ ซึ่งเป็นสายสืบที่เก่งแล้วก็มีความรู้ความสามารถรอบด้าน เขาพร้อมในการทำภารกิจสำหรับทุกๆอย่างที่สงสัย และก็เริ่มการเสี่ยงภัยไปกับเพื่อนพ้องหมีตัวใหญ่ของเขา ซึ่งทำให้เขาเบิกบานไปกับเรื่องราวจำนวนมากที่ผลิตขึ้น รวมทั้งพร้อมจะเติบโตไปกับทุกเรื่องที่ได้เผชิญ